Side 1

1. Warmeland (이국땅)
2. Aloha-Oe (알로하오에)
3. Danny Boy (아 목동아)
4. Scarborough Fair (스카보로의 추억)
5. La Montanara (라 몬타나라)
6. Jill's Theme (영화 '질'의 테마)
7. Silver Starlights (은세계)
8. Ave Maria (구노의 아베마리아)


Side 2

1. La Golondrina (제비)
2. Kalinka (칼린카)
3. Auld Lang Syne (올드 랭 사인)
4. Plaisir D'amour (사랑의 기쁨)
5. Am Brunnen Vor Dem Tore (슈베르트의 보리수)
6. Bilitis (빌리티스)
7. Yesterday (예스터데이)
8. Samba Pa Ti (삼바 파티)