Side 1

1.귀에 익은 그대음성(Beniamino Gigli)
2.작은 꽃다발(Enrico Caruso)
3.볼가강의 뱃노래(Feodor Chaliapin)
4.벼룩의 노래(Feodor Chaliapin)
5.자장가(Elisabeth Schumann)
6.겨울나그네/거의 악사(Lotte Lehmann)
7.La Cumparsita(Tito Schipa)
8.Liebestraum(Tito Schipa)

Side 2

1.꿈(Beniamino Gigli)
2.지난날이여 안녕(Claudia Muzio)
3.순결한 여신이여(Claudia Muzio)
4.손에 손잡고(Ezio Pinza/Elisabeth Rethberg)
5.자장가(Richard Crooks)
6.내 이름은 미미(Bidu Sayao)
7.사랑스런 아가씨여(Jussi Bioerling)
8.이것도 저것도(Jussi Bjorling)