1-1. An Up Dawn (Elias) - 3:34
1-2. The Time Is Now (Elias) - 4:36
1-3. Caipora (Elias) - 4:44
1-4. Chorango (Elias) - 7:05
1-5. Chega de Saudade (DeMoraes/Jobim) - 3:49
1-6. Crystal and Lace (Elias) - 4:12
1-7. Brigas, Nunca Mais (DeMoraes/Jobim) - 2:29
1-8. Introduction to Guarani (Elias) - 2:48
1-9. O Guarani (Gomes) - 5:56
1-10. Jungle Journey (Elias) - 6:45
1-11. Missing You (Elias) - 1:30
1-12. Jumping Fox (Elias) - 4:53