1. Lost Sheep
2. Motlys (Against The Light)
3. Wagtail Serenade
4. Begin The Beguine
5. Adeventure
6. Easy Walkin'
7. Granada
8. Midnight Cowboy (From The Film Midnight Cowboy)
9. You
10. Bistro
11. It Ain't Necessarily So
12. Serenade
13. Blow, Silver Wind
14. Good As Gold
15. Fun And Games
16. Jumping Jack
17. Wedding March From Seljord
18. The Linden Tree
19. Diary
20. Nocturne
21. Idyll
리 오스카, 윌리엄 갤리슨의 명성을 잇고 있는 세계 최고의 하모니카 연주자 지그문트 그로븐의 국내 두 번째 발매 앨범.
하모니카라는 악기가 갖고 있는 특유의 서정성과 노스탤지어를 십 분 활용하고 있는 그의 연주 스타일은 이번 앨범에서도 여전하다. 게다가 영화 `미드나잇 카우보이`의 주제곡을 비롯하여 마에스트로 거쉰에 대한 경의를 담은 `It ain`t necessary so`등 명곡들로 채워진 트랙들은 하모니카의 한계를 가볍게 넘어서고 있다.