1-1. Explosive
1-2. Senorita (카르멘 중 하바네라)
1-3. Midnight Garden(백조의호수 중)
1-4. Lunacy
1-5. Samba de Janeiro
1-6. Hungarian (헝가리 무곡 5번)
1-7. Fly Away
1-8. Dreamstar(꽃의 왈츠)
1-9. Highly Strung
1-10. Adagio (현을 위한 아다지오)
1-11. Senorita (카르멘 중 하바네라)
1-12. Explosive
4인조 크로스오버 그룹 본드의 세번째 앨범. 전작들에 비해 격렬해진 사운드와 다채로운 편곡으로 듣는 맛을 한층 더해준다. 첫 싱글인 'Explosive' 는 시종 몰아치는 본드의 연주가 깜짝 놀랄만큼 인상적으로 다가오는 트랙.