1. Boogie
2. Need Some More
3. Waste My Time
4. Keep On Shining
5. What Do You Take Me For?
6. Surrender
7. Many Rivers To Cross
8. How Do You Think
9. Every Time We Turn It Up
10. It Could Be Me
11. I Feel Right
12. How We Do This
13. Boogie (Blacksmith R&B Rub 12")
14. Boogie (The Andrew Love Levy Mix)
** FEATURING - NICOLE RUSSO
자미로꽈이와 더불어 애시드 재즈의 슈퍼스타로 군림해온 브랜드 뉴 헤비스의 2년만의 최신작. 타이틀 그대로 더욱 감각적이고 세련된 펑크, 그루브 사운드의 정수만을 모은 2004년 최고의 애시드 재즈 사운드로 돌아온 브랜드 뉴 헤비스 최신앨범.
* 한국반 보너스 트랙 2곡 추가 수록.