1. 언제나 그대 내곁에(R&B)
2. 머나먼 나라
3. 언제나 그대 내곁에(Rock)
4. 언제나 그대 내곁에(TV R&B)
5. 머나번 나라(TV R&B)
6. 겨울을 위한 왈츠
7. 대립된 사랑 속의 긴장
8. 형우의 Love Theme
9. City Blues
10. 아름자운 아픔
11. Blusy Latin
12. 운하 아버지의 죽음과 집안의 몰락
13. 늦가을의 연인
14. Romance in Blue
15. 운하의 Theme
16. 상희 Theme