1. You've Lost Your Way
2. A Film For The Future
3. Paint Nothing
4. When I Argue I See Shapes
5. 4 People Do Good
6. I'm Happy To Be Here Tonight
7. Everyone Says You're So Fragile
8. I'm A Message
9. You Don't Have The Heart
10. Close The Door
11. Safe And Sound
12. Low Light
몽롱한 팝 멜로디 위주로 변해간 영국의 모던 락에서 `pixies`를 연상케하는 강력한 사운드로 혜성처럼 등장한 `idlewild`의 데뷰작. NME가 선정한 98년 명반 50중의 하나.