1-1. As You Turn to Go - Momus
1-2. Give Me Back My Dreams - The 6ths
1-3. He Didn't - Bob Mould
1-4. I've Got New York - Melanie
1-5. Just Like a Movie Star - Dominique A.
1-6. Kissing Things - Sarah Cracknell
1-7. Lindy-Lou - Miho Hatori
1-8. Night Falls Like a Grand Piano - Clare Grogan
1-9. Dead Only Quickly - Neil Hannon
1-10. Sailor in Love With the Sea - Gary Numan
1-11. Volcana! - Marc Almond
1-12. Waltzing Me All the Way Home - Odetta
1-13. You You You You You - The 6ths
1-14. Oahu - Miss Lily Banquette
이 시대가 낳은 음유시인 스테판 메릿(Magnetic Fields)의 또 다른 프로젝트. The 6ths의 두번째 앨범. 자신은 보컬에 참여하지 않고 게스트 뮤지션을 초빙하여 보컬을 맡기고 있으며, 특히 이 앨범에는 멜라니 사프카를 비롯하여 사라 클랙넬(Saint Etienne), 미호 하토리(Cibo Matto), Momus, Dominique A, 마크 알몬드, Gary Numan등이 참여하였다. 올드팝과 80년대 뉴웨이브라는 스테판 메릿을 결합시키려는 소박한 소망이 빛을 발하고 있는 작품.