01 LYRIC
02 SETTLE DOWN
03 DECLARATIONS OF FAITH
04 HONESTLY
05 EL SOL
06 OF A BROKEN HEART
07 RIDE A BLACK SWAN
08 HEARTSONG
09 ENDLESS SUMMER
10 BABY LET`S ROCK!
11 YEAH!
12 DESIRE
13 JESUS, I/ MARY STAR OF THE SEA
14 COME WITH ME
SMASHING PUMPKINS 해산 이후 `호박대장` BILLY CORGAN이 오랜 지우, 지미 챔벌린 (SMASHING PUNPKINS), 맷 스위니(CHAVEZ), 데이빗 파조(TORTOISE)과 함께 소규모 클럽 투어를 돌며 발표한 새로운 프로젝트 ZWAN의 2003년 화제의 신작.