1. 마법의 성 - 김광진 (3:57)
2. 꽃밭에서 - 이봉조 (3:11)
3. 청혼 - 김현철 (2:49)
4. 아침이슬 - 김민기 (3:48)
5. 빗물 - 김중순 (2:11)
6. 가을편지 - 김민기 (2:38)
7. 나뭇잎배 - 윤용하 (3:26)
8. 오빠생각 - 박태준 (2:55)
9. 섬집아기 - 이홍렬 (2:52)
10. 나무와 소년 - F. Sor (1:40)
11. 엄마야 누나야 - 김광수 (1:27)
12. 등대지기 - 영국민요 (2:45)
13. 아리랑 - 한국민요 (1:59)
14. La Paloma - S. Yradier (3:41)
15. Por Una Cabeza - Carlos Gardel (2:10)
16. Milonga - Jorge Cardoso (3:16)
17. 사랑의 찬가 - M.Monnot (2:19)
18. Septiembre - M.D.Pujol (2:53)
19. Una Limosnida Por Amor De Dios - Augustin Barrios Mangore (3:28)
20. Julia Florida (Barcarole) - Augustin Barrios Mangore (4:33)
21. 슬픔의 흐느낌 - Augustin Barrios Mangore (5:36)
22. 로망스 - Romance Di Amor (2:29)