CD 1

1-1. OVERTURE : 고향의 봄/ 콰이강의 다리/ 오월의 노래 (연주곡)
1-2. 쉽게
1-3. 아침이 밝아 올 때까지
1-4. 행진
1-5. 조용한 마음
1-6. HE AIN'T HEAVY HE'S MY BROTHER
1-7. 나뭇잎 사이로
1-8. 멤버소개(전인권,최성원,허성욱,주찬권,손진태)
1-9. 축복합니다
1-10. THE BEST OF TIME

CD 2

2-1. 난 이젠 내일부터는
2-2. MOONLIGHT FLOWER (PIANO SOLO연주)
2-3. 오후에 있던 일요일
2-4. 매일 그대와
2-5. 더 이상 내게
2-6. 사랑일 뿐이야
2-7. 그것만이 내 세상
2-8. 행진(REPRISE 2)
2-9. 우리의 소원
2-10. COME SAIL AWAY
2-11. 앞으로 앞으로