1. I'll Be There (3:04)
2. Let Me Be The One (3:20)
3. On And On (4:09)
4. 나 변했나봐 (4:02)
5. 너와난 하난거야 (3:58)
6. Everybody Get Down (3:58)
7. Every Night Every Day (3:28)
8. Wishful Thinking (4:31)
9. Funny How Love (4:02)
10. Go (3:12)
11. I'll Be There (2Step Remix) (3:50)
12. Hotel California (Remake) (4:20)
Y.G FAMILY의 새로운 신인 그룹이자 흑인음악에 대한 첫 번째 도전인 여성 3인조(안내영,성미현, 이은주). Y.G의 수장 양현석이 자신의 솔로앨범 이후 처음으로 프로듀싱에 참여하며 외부의 전문가들과 본격적으로 작업한 첫 번째 앨범이기도 하다.
특히 사이프러스 힐과 서태지의 앨범 등에 참여한 세계적인 엔지니어 제이슨 로버츠의 참여로 음악적 완성도를 더욱 높이고 있다.