1. 종묘제례악 중 희문 (Chongmyo-Jeryeak)
2. 문묘제례악 중 황종궁 (Munmyo-Jeryeak)
3. 해령 (Haeryong)
4. 수제천 (Sujech'on)
5. 취타-만파정식지곡 (Ch'wit'a)
6. 대금 독주-청성곡 (Taegum Solo-Ch'ongsong'gok)
... 대금연주: 김응서
7. 가곡-편락 (P'yollak)
... 소리: 이동규
8. 평시조 '청산리 벽계수야'
... 소리: 김월하
9. 양금, 단소 병주-세령산 (Duet For Yanggum & Tanso-Seryongsan)
... 양금: 홍선숙
... 단소: 임진옥
10. 천년만세 (Ch'onnyon-Manse)
음악감독, 해설: 이승렬(국립 국악원장)
연주: 국립국악원