1. Angel Eyes - Smtown (3:57)
2. Promise - 문희준 (4:14)
3. White - 강타
4. We Wish You A Merry Christmas - 신화
5. The First Noel - S.E.S(에스이에스)
6. O` Holy Night - Fly To The Sky(플라이 투 더 스카이)
7. Feliz Navidad - Boa(보아)
8. Chocolate - Dana(다나)
9. Sad Snow - 유영진
10. The First Noel - 강타
11. White Love - 신화
12. Love Christmas - S.E.S(에스이에스)
13. Snow - 문희준
14. All Night Long - Fly To The Sky(플라이 투 더 스카이)
15. 겨울 바람 - Boa(보아)
16. Wait For Me - M.I.L.K.(밀크)