1. Tears (3:50)
2. You And Me (4:14)
3. Beautiful Lady (5:09)
4. Walking With You (4:19)
5. I Miss You (6:02)
6. Rainy Sunday (3:18)
7. Daydream (5:20)
8. Valentine's Day (3:14)
9. Love Is... I (3:52)
10. Wedding (Mendelssohn) (2:17)
11. Love Is... II (3:58)
12. Questions (5:02)
13. Stepping On The Rainy Street (1:45)
Tears, SBS 드라마 [순수의 시대]에 삽입.
일반적인 뉴에이지 앨범이 자연의 아름다움을 노래하는 것에서 한 발 비켜나, 도시인들의 서정과 감성을 표현한 한국 뉴에이지를 대표하는 수작. 한국 뉴에이지 음반 최초로 해외 5개국에서 동시 발매되어 화제가 되었던 그 음반. TV뉴스에 나올 만큼 관심의 대상이 되었으나 아직까지 연주자인 DAYDREAM은 누구인지 밝혀지지 않고 있지만, 해외에서 그 음악성이 인정되어 10월 중에 프랑스에서도 발매될 예정이다.