1. Intro -바보- (1:24)
2. Fly -왜 그렇게 사나요- (4:00)
3. 사랑해 그리고 생각해 (3:47)
4. 아버지 (Interlude) (1:56)
5. 오늘도 난 학교에 간다 (3:55)
6. 가위바위보 (4:00)
7. 아무누구 (4:19)
8. 괜찮아 (Interlude) (1:22)
9. 이리와 - Featuring 이하늘 (4:07)
10. 고마워 - Featuring 이적 (4:27)
11. Outor -웃지-
12. 아무누구 (Over Version) (2:52)