CD 1
1. Intro (1:26)
2. 오! 가니 (3:31)
3. Kiss (3:54)
4. Pain Song (3:12)
5. That Is Love (3:51)
6. 아껴둔 사랑 (4:11)
7. 라이벌이 생겼어요
8. 新 나폴레옹
9. Behind Story
10. She
11. All Night Long
12. 유리
13. 메두사 (3:30)
CD 2
1. Opening (동 굴밖 환한세상) (1:49)
2. 일심 (3:27)
3. 절규 (5:18)
4. 찻잔 (4:07)
5. 너에게 나를 (8:25)
6. Ole, Ole (3:29)
7. 겨울 이야기 (2:40)
8. Happy Christmas (4:01)
9. Im Your Eyes (7:19)
10. 모창대회 (7:04)
11. 애련 (4:44)
12. Gimme! Gimme! (4;18)
13. Oh! Happy (1:44)