1. 아쉬움 (3:07)
2. 아니야 (3:21)
3. 먼 훗날 (2:55)
4. 별이 내리는 호수 (3:08)
5. 잊었노라고 (3:10)
6. 국제전화 (2:32)
7. 여인의 고향 (2:27)
8. 미련의 블루스 (2:53)
9. 우리는 서로가 (2:51)
10. 무지개 (3:18)
11. 청춘만세 (2:38)
12. 임의 목소리 (2:34)
13. 꿈속의 거리 (2:28)
14. 잘가거라 연락선아 (3:18)
15. 돌아올 당신 9:234)
16. 그사람이 떠나간다면 (3:15)
17. 달님과 별님 (3:15)
18. 내마음 너에게 (2:52)
19. 사랑이란 이야기 (2:04)