CD 1

1. 기다려야 할 사람
2. 생각나면 오겠지
3. 잊었을거예요
4. 황혼의 엘레지
5. 지난 날
6. 미운 사람
7. 무정한 마음
8. 어둠 속의 빗소리
9. 언제 다시 만나리
10. 저 노래를 들으면서
11. 고향 하늘은 멀어도
12. 아름다운 일요일
13. 어린시절

CD 2

1. 첫사랑의 종
2. 떠나갑니다
3. 숲길
4. 진정 난 몰랐네 (실황녹음)
5. 테네시 왈츠 (실황녹음)
6. 노을 진 해변
7. 애수
8. 기러기
9. 고향의 그사람
10. 외아들
11. 가랑잎 하나
12. 푸른 계절