1. My Hiphop 패러디 (3:21)
2. 새마을 운동 (3:18)
3. 비누향기 (4:36)
4. Skit : 유학생 (0:42)
5. 그대여! 나를 봐 (3:41)
6. Love Scene (4:12)
7. 너에게 두번째 이야기 (4:38)
8. ...그리고, 독백 (3:59)
9. 사랑 그리고 기다림 (4:10)
10. Skit : 뒷담화 (2:05)
11. She's Mine (3:05)
12. My Way (4:38)
13. 여름찬가 (3:39)
14. Skit : Say Ho~ (1:12)
15. What's Up Yo! (3:36)