CD 1

1. 항구
2. 내가 떠난 뒤에
3. 사랑한다고 말해줘요
4. 나의 큰 별
5. 멀리 떠난 세월
6. 외항선 부두
7. 새 아씨
8. 강강수월레 옛 친구들
9. 추억의 용두산
10. 섬 처녀
11. 물새 한 마리
12. 당신이 올 때까지
13. 단장의 미아리 고개
14. 어머님
15. 짝 잃은 철새
16. 울어라 기타줄

CD 2

1. 생각이 나면
2. 어차피 떠난 사람
3. 사랑뿐이야
4. 사랑의 사슬
5. 사랑의 거리
6. 과거지사
7. 연락선
8. 사랑해줘요
9. 찾아온 여인
10. 꽃으로 피어나리
11. 철새
12. 바다가 육지라면
13. 울어라 열풍아
14. 두고 온 산하
15. 황포돛대
16. 청춘고백