CD 1

1. 딜라일라

2. 만남

3. 사랑이여

4. 내 생에 단 한번

5. Yesterday

6. 나의 길

7. 사랑의 역사

8. 날 보내주오

9. 애루화

10. 그대 그리고 나

11. 내 사랑아

12. 솔직히 말한다면

13. Am I That Easy Forget

14. 잊지 말아주오

15. Merci Caerie

16. Distant Drum




CD 2

1. 물레방아 인생

2. 화개장터

3. 도시여 안녕

4. 카루소

5. 인생

6. 사랑없인 못 살아

7. 그대 따르리

8. 지금

9. 서시

10. 영원한 사랑

11. 홍도야 울지마라

12. 너

13. 밤 하늘의 블루스

14. 샌프란시스코에서는

15. Padre

16. 마음의 할렐루야