CD 1
01 비
02 슬퍼도 떠나주마
03 사랑의 교실
04 언제나 타인
05 I Love You
06 밤의 멜로디
07 호숫가의 별처럼
08 웃는 얼굴 다정해도
09 소나기 사랑
10 너무나 사랑했기에
11 안녕
12 남자가 혼자 있을때
13 총각타령
14 슬퍼도 떠나주마 (경음악)
CD 2
01 첫사랑
02 빗속의 여자
03 철새
04 낙엽
05 그럴 수가 없어요
06 욕망의 블루스
07 빨간불 파란불
08 수탉 같은 여자
09 어둠이 오면
10 동백 아가씨
11 꿈속의 연인
12 사람 나고 돈 났지
13 사랑의 기타
14 웃는 얼굴 다정해도 (경음악)