SIDE 1
1. SUNNY
2. IMAGINE
3. A MAN AND A WOMAN
4. THEME FOR JO
5. INTERCHANGE
SIDE 2
1. INVITATION
2. GIRL TALK
3. THE WORLD WE KNOW
4. THIS HOTEL
5. CHANGING TIMES
6. GLOOMY SUNDAY
미셸 르그랑, TITO PUENTE, STEELY DAN, DEODATO 등 다양한 장르의 후배 아티스트들에게 결정적인 영향을 끼쳤던 오케스트럴 빅밴드 재즈의 거목 . 자신의 곡들은 물론 영화음악의 고전들이 그의 독특한 오케스트럴 재즈로 편곡하여 들려준다. 프란시스 레이의 `남과 여`, `IMAGINE`을 비롯해 `GLOOMY SUNDAY` 등이 담겨 있다.